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Versão de 12 de junho de 2024

#17438 [Integração PIX] - Disparar cobrança por WhatsApp​

Diagnóstico​

Identificada necessidade de poder gerar e enviar cobranças PIX através do WhatsApp.

Solução​

Criado processo para que cobranças PIX possam ser geradas, esse processo foi disponibilizado nos seguintes locais.

  • Janela “Título Bancário” (visível se flag “PIX Gerado” estiver marcada)

  • Janela “Cobrança PIX” (visível se Status da Cobrança for ATIVA)

Ao acessar o processo, somente será necessário escolher a Integração WhatsApp desejada e executar o processo:

Ao executar o processo, enviará o código copia e cola da Cobrança PIX para os contatos do Parceiro de Negócios estejam com a flag criada “Contato WhatsApp”:

Ao marcar a nova flag, o campo Fone se torna obrigatório, conforme captura de tela acima.

#17462 [Integração WhatsApp] Novas opções para envio de mensagem​

Solução​

Criada nova Integração WhatsApp disponível através do PROVEDOR 2:

Os demais comportamentos e processos continuam em funcionamento, independentemente da configuração do WhatsApp utilizada.

#17576 [Inutilização de Documento] Estornar Documentos​

Diagnóstico​

Semelhante ao processo “Estornar Documentos” no Evento NF-e quando cancelamento de nota, é preciso adicionar a opção de estornar os documentos quando acionado o processo “Inutilização de Numeração de NFe”, dando mais agilidade quando é necessário alteração na Ordem de Venda ou simplesmente gerar uma nova fatura.

Solução​

Implementados no processo novos parâmetros “Ação do Documento Fatura” e “Ação do Documento Expedição” para realizar o estorno da Fatura e Expedição.

#17643 [Relatório MDFe] Criação de relatório​

Solução​

Criado e disponibilizado no menu o “Relatório MDFe” para conferência dos documentos fiscais contidos nos MDFe's:

É possível executar filtrando com os seguintes parâmetros:

  • Organização (obrigatório, multi seleção)
  • Data de emissão (de - até)
  • UF de Carregamento (multi seleção)
  • UF de Descarregamento (multi seleção)
  • Lista de Embarque (multi seleção)
  • Equipamentos (multi seleção)
  • Documento Fiscal (multi seleção)
  • Estado do Documento (multi seleção)
  • Status do MDFe (multi seleção)

A impressão será gerada com os seguintes dados:

  • MDFe Número
  • Chave de Acesso MDFe
  • Data e hora de emissão
  • Status do MDFe
  • UF de Carregamento
  • UF de Descarregamento
  • Lista de Embarque
  • Equipamento
  • Número do Documento (Documento Fiscal)
  • Data e Hora de Emissão (Documento Fiscal)
  • Chave de Acesso NFe (Documento Fiscal)
  • Parceiro Destinatário (Documento Fiscal)

#17711 [Ordem de Venda Simplificada] Ajuste para acatar valores do Kit de Vendas​

Solução​

Compatibilizada a Ordem de Venda Simplificada possibilitando utilizar produtos configurados como Kit de Vendas.

Para utilizar​

O funcionamento permanece o mesmo que o já presente na “Ordem de Venda” padrão, sendo assim, para utilizá-lo, recomendamos a leitura da documentação da Funcionalidade de 19 de janeiro de 2024.

#17727 [Gerar Cobrança PIX] Criar novo processo para geração de PIX avulso​

Diagnóstico​

Existem casos onde é necessário a emissão de PIX avulso para geração de recebimento antecipado sem ligação com uma Fatura.

Solução​

Criado campo “Tipo de Documento” na janela de Integração Bancária, este exibirá apenas TdD’s com Tipo de Base de Documento = “Recibo AR” e será visível apenas quando a flag “Gerar PIX” estiver marcada:

Criado processo “Gerar Cobrança PIX” disponível através do menu e na janela Parceiro de Negócios:

O processo será executado após o preenchimento dos seguintes parâmetros obrigatórios:

  • Integração Bancária, (apresentará apenas integrações que geram PIX);
  • Parceiro de Negócios, (exceto quando executado da janela, que será considerado o registro atual);
  • Vencimento (receberá a data atual);
  • Valor.

O processo irá gerar uma Cobrança PIX, criando um registro na janela com associação ao Parceiro de Negócios no campo ID do Registro, preenchendo também os demais campos, incluindo o novo campo “Valor”:

Ao receber o retorno via Callback de que a Cobrança PIX foi Concluída, se o ID do Registro estiver associado a um Parceiro de Negócios, será criado um registro de Recebimento e completá-lo, com os seguintes campos:

  • Tipo de Documento [C_Payment.C_DocType_ID] = receberá o TDD que está preenchido na Integração Bancária
  • Conta Bancária [C_Payment.C_BankAccount_ID] = Conta Bancária da Integração Bancária [COF_C_BankIntegration.C_BankAccount_ID]
  • Data da Transação [C_Payment.DateTrx] e Data da Conta [C_Payment.DateAcct] = Data Atual
  • Parceiro de Negócios [C_Payment.C_BPartner_ID] = Parceiro de Negócios vindo da Cobrança PIX
  • Valor do Pagamento [C_Payment.PayAmt] = receberá o valor do campo 'Valor' vindo da Cobrança PIX
  • Tipo de Pagamento = Conta Bancária [C_Payment.TenderType='T']
  • Cobrança PIX = Novo campo que será preenchido com o ID da Cobrança PIX [COF_Cobranca_PIX_ID]

Após isso, a Cobrança PIX será Concluída normalmente.

#17859 [Configuração de Comissão] Parâmetro de Representantes​

Solução​

A fim de facilitar o comissionamento de representantes, na aba Linha da Comissão da janela Configuração de Comissão foi criado o campo multiseleção “Representante de Vendas”, visível apenas se a flag “Comissionar só Pedidos especificados” não estiver marcada. Quando o “Representante de Vendas” for preenchido será possível negá-lo marcando a flag “Negar Representante de Vendas”.

#17885 [Pedido de Compra] Imprimir Código do Fornecedor​

Diagnóstico​

Para facilitar o processo de compras, foi desenvolvida a funcionalidade de imprimir com o pedido de compra o código do produto do fornecedor e o código do sistema.

Solução​

Se no produto houver uma “Chave de Produto do Parceiro” cadastrada, é possível selecionar na impressão do pedido de compra para a mesma aparecer.

Para utilizar​

Basta ter cadastrado no produto o código do fornecedor, dessa forma, ao gerar um pedido desse produto e fornecedor, selecionar para imprimir o código do fornecedor na impressão do pedido.